• Contact Us
  • English
  • login
  • join

Home > 트루윈 뉴스 > 공지사항
글번호 : 38 
신주인수권부사채 발행 공고

신주인수권부사채 발행 공고

 


정관 및 상법 규정에 의거 20200408일 개최한 당사의 이사회에서 다음과 같이 주주우선공모 방식의 신주인수권부사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

 

-        -

 

1. "발행회사"의 상호 : 주식회사 트루윈

2. 사채의 명칭 : 주식회사 트루윈 제11회 무보증 신주인수권부사채(이하 "본 사채"라 한다)

3. 사채의 종류 :

(1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
(2)
분리형 신주인수권부사채
(3)
현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채

4. 사채의 전자등록총액 : 금 이백억원(\ 20,000,000,000)

5. 사채의 발행가액 : 사채의 전자등록총액의 100%(할인율 0.00%)로 한다.

6. 사채발행가액의 총액 : 금 이백억원(\ 20,000,000,000)

7. 각 사채의 금액과 권종 : "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

8. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액의 연 2.0%(이하 "표면이율"이라 한다)로 한다. , "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM) 3개월 복리 연 4.0%로 한다.

9. 사채의 상환방법과 기한 :

(1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 202505 29일에 전자등록금액의 111.0162% 일시상환하되, 원미만은 절사한다.  다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환 청구권(Put Option) :사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

 

구분

조기상환청구기간

조기상환

지급일

조기상환율

From

To

60일전

30일전

1

2022-03-30

2022-04-29

2022-05-29

104.1488%

2

2022-06-30

2022-08-01

2022-08-29

104.6842%

3

2022-09-30

2022-10-31

2022-11-29

105.2311%

4

2022-12-30

2023-01-30

2023-02-28

105.7834%

5

2023-03-30

2023-05-02

2023-05-29

106.3475%

6

2023-06-30

2023-07-31

2023-08-29

106.9046%

7

2023-09-30

2023-10-30

2023-11-29

107.4737%

8

2023-12-31

2024-01-30

2024-02-29

108.0484%

9

2024-03-30

2024-04-29

2024-05-29

108.6289%

10

2024-06-30

2024-07-30

2024-08-29

109.2152%

11

2024-09-30

2024-10-30

2024-11-29

109.8073%

12

2024-12-30

2025-01-31

2025-02-28

110.4054%

 

. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100%

. 청구장소 : 주식회사 트루윈 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)

. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

. 지급장소 : 신한은행 대전중앙기업금융센터

. 지급일 :

2022 05 29, 2022 0829, 2022 1129, 2023 0228, 2023 05 29, 2023 0829, 2023 1129, 2024 0229, 20240529, 20240829, 20241129, 20250228

. 지급금액 : 전자등록금액에 본조 제9항 제2호에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다.

10. 이자지급방법과 기한 : “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 표면이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

20200829, 20201129, 20210228, 202105 29,

20210829, 20211129, 20220228, 2022 05 29,

20220829, 20221129, 20230228, 202305 29,

20230829, 20231129, 20240229, 20240529,

20240829, 20241129, 20250228, 20250529

11. 지급대행자 및 지급사무처리장소 : 신한은행 대전중앙기업금융센터

12. 연체이율 : "발행회사"가 본 조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일 또는 조기상환기일을 말하며, 각 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협중앙회, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본 조 제8항의 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 본 조 제8항의 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용한다.

13. 발행방식 : "본 사채"는 공모에 의해 발행하며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

14. 사채의 전자등록기관 : 한국예탁결제원

15. 사채관리회사 : 케이프투자증권 주식회사

16. 조달자금의 사용목적 : 운영자금 및 시설자금

17. 청약기간 :

(1) 구주주 청약: 20200521 ~ 20200522 (2영업일간)

(2) 일반공모 청약: 20200526~ 20200527 (2 영업일간)

18. 납입기일 : 2020 05 29

19. 사채의 발행일 : 2020 05 29

  

20200408

 

대전광역시 유성구 엑스포로 385

 

주식회사 트루윈 대표이사 남 용 현

 

입력일시 : 2020-04-08 16:06:19                 조회 : 810
 
no 제목 조회 날짜
공지 [공지] 주주우선공모 신주인수권부사채 청약결.. 1,342 2020.06.08
공지 [공지] 일반공모 청약결과 안내 563 2020.06.08
공지 [공지] 구주주 청약결과 및 일반공모 안내 659 2020.06.03
공지 [공지] 최종행사가액 확정 및 청약일정 안내 586 2020.05.28
공지 [정정] 신주인수권부사채 발행 공고 1,022 2020.04.20
공지 [정정] 사채배정기준일 및 주식명의개서 정지.. 560 2020.04.20
공지 사채배정기준일 및 주식명의개서 정지공고 725 2020.04.08
공지 신주인수권부사채 발행 공고 811 2020.04.08
공지 제 14기 정기주주총회 소집 통지(공지) 1,045 2020.03.12
공지 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고(12.12) 1,173 2020.01.21
공지 임시주주총회 소집 통지(공고)문 2,326 2019.09.17
공지 [공지] 전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 .. 1,939 2019.07.17
공지 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 공고 1,936 2019.07.02
공지 제 13기 정기주주총회 소집 통지(공지) 2,568 2019.03.08
공지 합병 종료보고 공고 3,953 2018.07.24
공지 합병에 따른 구주권 및 채권자 이의제출 공고.. 2,334 2018.06.20
공지 소규모합병 공고 2,553 2018.06.05
공지 소규모합병 기준일 및 주주명부 폐쇄 공고문 2,395 2018.05.17
공지 투자주의환기종목해제 3,075 2018.05.02
공지 제12기 결산공고 2,222 2018.04.24
[이전 10개] [1] [2] [3] [다음 10개]