신주인수권부사채 발행 공고

정관 및 상법 규정에 의거 2020년 04월 08일 개최한 당사의 이사회에서 다음과 같이 주주우선공모 방식의 신주인수권부사채 발행을 결의하였기에 공고합니다.

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1. "발행회사"의 상호 : 주식회사 트루윈

2. 사채의 명칭 : 주식회사 트루윈 제11회 무보증 신주인수권부사채(이하 "본 사채"라 한다)

3. 사채의 종류 :

(1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채
(2) 분리형 신주인수권부사채
(3) 현금납입 및 사채대용납입형 신주인수권부사채

4. 사채의 전자등록총액 : 금 이백억원(\ 20,000,000,000)

5. 사채의 발행가액 : 사채의 전자등록총액의 100%(할인율 0.00%)로 한다.

6. 사채발행가액의 총액 : 금 이백억원(\ 20,000,000,000)

7. 각 사채의 금액과 권종 : "본 사채"의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

8. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액의 연 2.0%(이하 "표면이율"이라 한다)로 한다. 단, "본 사채"의 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 4.0%로 한다.

9. 사채의 상환방법과 기한 :

(1) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 2025년 05월 29일에 전자등록금액의 111.0162% 일시상환하되, 원미만은 절사한다.  다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

(2) 조기상환 청구권(Put Option) :사채권자는 "본 사채"의 발행일로부터 2년이 경과하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 3개월이 되는 날의 이자지급기일에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익률(YTP)은 연 4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.

가. 조기상환청구금액 : 각 전자등록금액의 100%

나. 청구장소 : 주식회사 트루윈 (예탁자인 경우 한국예탁결제원)

다. 청구기간 및 청구방법 : 각 조기상환기일 전 60일 이후부터 조기상환기일 전 30일까지의 기간에 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

라. 지급장소 : 신한은행 대전중앙기업금융센터

마. 지급일 :

바. 지급금액 : 전자등록금액에 본조 제9항 제2호에 명기된 조기상환율을 3개월 복리로 적용한 금액을 일시상환하되, 원미만은 절사한다.

10. 이자지급방법과 기한 : “본 사채” 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 전자등록금액에 “표면이율”을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

11. 지급대행자 및 지급사무처리장소 : 신한은행 대전중앙기업금융센터

12. 연체이율 : "발행회사"가 본 조 제9항 또는 제10항의 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일 또는 조기상환기일을 말하며, 각 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 말한다)에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협중앙회, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본 조 제8항의 "본 사채"의 만기보장수익률을 하회하는 경우에는 본 조 제8항의 "본 사채"의 만기보장수익률을 적용한다.

13. 발행방식 : "본 사채"는 공모에 의해 발행하며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 한국예탁결제원 또는 계좌관리기관의 전자등록계좌부에 전자등록한다.

14. 사채의 전자등록기관 : 한국예탁결제원

15. 사채관리회사 : 케이프투자증권 주식회사

16. 조달자금의 사용목적 : 운영자금 및 시설자금

17. 청약기간 :

(1) 구주주 청약: 2020년 05월 21일 ~ 2020년 05월 22일 (2영업일간)

(2) 일반공모 청약: 2020년 05월 26일 ~ 2020년 05월 27일 (2 영업일간)

18. 납입기일 : 2020년 05월 29일

19. 사채의 발행일 : 2020년 05월 29일

2020년 04월 08일

대전광역시 유성구 엑스포로 385

주식회사 트루윈 대표이사 남 용 현